米乐|米乐·M6(China)官方网站迎接民众投入上海龙旗科技股份有限公司初度公然采行股票并正在主板上市的网上道演行为。正在此，我谨代外龙旗科技，向重视与赞成龙旗科技的庞大投资者展现强烈的迎接！向向来今后重视、赞成智能产人格业繁荣的各界同伴展现衷心的谢谢！很康乐此日能借助上证道演中央米乐M6官方网站、上海报和中邦证券网的互动换取平台，与民众由衷换取、由衷钻探龙旗科技的繁荣与异日。
革新引颈科技潮水，智能更改异日生涯。龙旗科技是一家从事智能产物研发安排、坐褥修设、归纳办事的科技企业，公司生意笼盖众个邦度和区域，为环球头部消费电子品牌商和环球领先科技企业供给专业的智能产物归纳办事，重要客户征求小米、三星电子、联思、信誉、OPPO、vivo等。公司深耕行业20余年，蕴蓄堆积了壮健的产等级计划安排、硬件革新安排、编制级软件平台开采、精益坐褥、供应链整合与质地掌管才干，造成了涵盖智妙手机、平板电脑和AIoT产物的智能产物组织。依附壮健的产物归纳安排和供应链整合才干，公司通过深度介入邦产半导体元器件的选型开采进程，胀吹和加快邦产供应链的导入和邦产化繁荣经过。
龙旗科技已成为智能产物研发与修设规模领先的科技企业，依据行业数据显示，公司智妙手机出货量延续位居环球前哨。异日，公司将接续埋头技巧与产物革新，不停擢升公司效用与逐鹿力，加快智能化，僵持环球组织，并正在助力邦产供应链繁荣方面施展引颈效力，打制品类十全、自立安排、智制引颈的环球领先的智能产物科技企业。
咱们即将登岸血本墟市，扬帆起航。以上市为契机，龙旗科技将更好地联袂互助伙伴，办事客户需求，达成高质地繁荣。异日，咱们将满盈施展上风，胀吹前沿技巧研发和工业转化，引颈智能产人格业繁荣，以优异的经交易绩回报股东、回馈社会。
最先，我谨代外华泰联结证券有限职守公司，对全数加入上海龙旗科技股份有限公司网上道演的嘉宾和投资者展现强烈的迎接和衷心的谢谢！
举动此次龙旗科技IPO的保荐人和主承销商，咱们有幸与龙旗科技联合搏斗，并肩通过了上市的全进程。咱们睹证了龙旗科技的疾速、高质地繁荣，深入感染到公司永远主义的企业文明，也对经管团队巩固卓绝的搏斗精神感应由衷的钦佩。咱们格外侥幸能将龙旗科技云云一家杰出的企业保举给中邦血本墟市。
龙旗科技向来埋头于智能产物规模，正在上海、深圳、惠州、南昌、合肥等众地具有研发中央，研发和技巧团队领域超3000人，具有高通、MTK、紫光展锐等众个平台的开采履历以及Android、RTOS和Wear OS等操作编制的开采才干。公司正在惠州、南昌设有智能产物修设中央，正在越南、印度等区域组织了海外修设中央，已开始造成环球交付才干，与客户联合打制具有墟市逐鹿力的智能产物。
依附优秀的研发安排才干、供应链经管才干和坐褥全进程质地经管才干，公司获得了征求小米、三星电子、联思、信誉、OPPO、vivo、中邦联通、中邦搬动、中邦电信等环球头部客户的认同。
咱们信赖，龙旗科技迈入血本墟市后，将依附革新及研发上风，以优异的功绩回报庞大投资者。咱们心愿通过本次网上道演推介，庞大投资者也许满盈剖析到龙旗科技的投资价格，踊跃加入本次龙旗科技的A股发行，从龙旗科技的庄重滋长和永远繁荣中受益。
结尾，预祝本次网上道演完好凯旋！再次谢谢诸位投资者对龙旗科技的体贴。感谢民众！
龙旗科技初度公然采行A股并正在主板上市网上道演行为立即就要了结了。格外谢谢民众的踊跃加入和亲热互动，谢谢华泰联结证券有限职守公司、北京德恒讼师工作所、容诚管帐师工作所（奇特平时共同）等全数中介机构所付出的吃力劳动，也衷心谢谢上证道演中央、上海证券报和中邦证券网为咱们供给了这个优良的互动换取平台。
此日，有时机与这么众体贴龙旗科技的投资者同伴联合钻探公司的计谋计议、策划经管和异日繁荣，咱们感应相等侥幸。同时，咱们也深入感染到举动一家主板上市公司的那份职守。
异日，龙旗科技将接续僵持独立自立的技巧途径，进一步完竣繁荣计谋，竭力成为智能产物规模领先的科技企业，助力中邦智能产物ODM行业加入环球墟市逐鹿。龙旗科技全数员工将专心合力不停擢升公司归纳逐鹿力，以尤其优异的功绩回报庞大投资者的赞成与厚爱！
此日的道演立即就要了结了，但与庞大投资者的专心共赢之道才刚才启碇。诚挚迎接庞大投资者接续体贴与赞成龙旗科技，并通过百般式样与咱们维持相闭和换取，咱们也随时迎接庞大投资者到龙旗科技游览查核。
结尾，再次谢谢诸位投资者对龙旗科技的相信与赞成！感谢民众！祝民众新年愉速，万事如意！
杜军红：公司的中文名称是上海龙旗科技股份有限公司，注册血本为40509.6544万元，法定代外人是杜军红。公司于2004年10月27日设置，注册地方为上海市徐汇区漕宝道401号1号楼一层（200233）。
葛振纲：公司系从事智能产物研发安排、坐褥修设、归纳办事的科技企业，属于智能产物ODM行业。公司生意笼盖众个邦度和区域，为环球头部品牌商和环球领先科技企业供给专业的智能产物归纳办事，重要客户征求小米、三星电子、A公司、联思、信誉、OPPO、vivo、中邮通讯、、、、B公司等。公司深耕行业近20年，蕴蓄堆积了壮健的产等级计划安排、硬件革新安排、编制级软件平台开采、精益坐褥、供应链整合与质地掌管才干，造成了涵盖智妙手机、平板电脑和AIoT产物的智能产物组织。公司重要向协力泰、信利光电、WPI INTERNATIONAL (HK) LIMITED、盈旺稹密、欧菲光、泰科源、、东莞新能源科技有限公司等著名厂商采购屏幕、机壳、摄像头、功效IC、存储器、主芯片、电池、电声类、PCB等电子产物零部件。依附壮健的产物归纳安排和供应链整合才干，公司通过深度介入邦产元器件的选型开采进程，胀吹和加快了邦产供应链的导入和邦产化繁荣经过。
葛振纲：截至目前，公司正在中邦境内具有13家子公司，正在中邦境外具有10家子公司。
张之炯：呈文期内（2020年、2021年、2022年、2023年1至6月，下同），公司主交易务收入占交易收入的比例阔别为99.15%、98.95%、98.66%和98.57%，主交易务优秀；其他生意收入重要为零散发卖产物、办事及质料以及保理分润款、利钱收入、房租收入以及少量残次呆板发卖款等，金额和占比均较小。
张信：呈文期内，公司毛利总额阔别为135340.61万元、185581.12万元、249419.84万元和133013.66万元，2021年、2022年阔别同比拉长37.12%和34.40%，更正趋向与交易收入根本一概。2023年1至6月，因为毛利率擢升幅度较大，固然公司交易收入有所下滑，但毛利金额同比拉长。呈文期内，公司主交易务毛利占比阔别为97.75%、97.80%、98.22%和99.57%，主交易务较为优秀。
张之炯：呈文期内，公司研发用度阔别为84655.94万元、106965.84万元、150783.39万元和77118.89万元，占交易收入的比例阔别为5.16%、4.35%、5.14%和7.14%，重要征求工资薪酬、技巧办事费、物料花费、折旧摊销费、交通差道费等。公司不停加大研发加入，扩充研发职员数目，工资薪酬以及相应的交通差道费、办公通信费等安定拉长。2021年，租赁物业费明显下降，重要系2021年起，公司着手履行新租赁法则，衡宇租赁确认闭系行使权资产，并改为确认折旧用度；同时，公司针对新制订的股权驱策铺排确认股份支拨用度1049.12万元。2022年，技巧办事费拉长较众，重要系公司加大研发加入，委外测试费、研发外承办事费扩充较众；租赁物业费拉长较众，重要系子公司龙旗智能新租赁办公地，且此中研发职员数目较众。2023年1至6月，研发用度同比拉长20.27%，重要系公司延续扩充研发加入，稳固生意底子。
刘骏：依据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“修设业”中的“谋略机、通讯和其他电子摆设修设业”，行业代码“C39”；依据《计谋性新兴工业中心产物和办事向导目次（2016版）》，公司属于“1新一代消息技巧工业”之“1.1下一代消息收集工业”之“1.1.2消息终端摆设”；依据《计谋性新兴工业分类（2018）》，公司生意属于“1新一代消息技巧工业”之“1.1下一代消息收集工业”之“1.1.2新型谋略机及消息终端摆设修设”；依据《工业构造调度向导目次（2019年本）》，公司属于“二十八、消息工业”之“33、智能搬动终端产物及闭节零部件的技巧开采和修设”。
杜军红：公司自设置今后，永远埋头于电子消息智能产物的研发和高端修设，紧随行业技巧繁荣对象，依托壮健的研发、安排、坐褥才干，成为环球领先的智妙手机、平板电脑、AIoT产物等智能产物ODM办事商。公司以“用科技为社会缔造新价格”为企业任务，以“成为领先的智能产物和办事供给商”为愿景，把“以客户为中央、以奉献者为本、永远主义”举动重点价格观。
公司的繁荣计谋是“1+Y”计谋，“1”代外公司的重点产物智妙手机，“Y”代外以平板电脑、智能腕外、VR/AR摆设、TWS耳机、汽车电子等为代外的极具墟市潜力的智能产物，接续聚焦智能产物主业，延续为环球头部品牌商和环球领先科技企业供给优质办事，正在为客户缔造价格的同时达成有质地的拉长。异日，公司将以智妙手机及平板电脑为重点，向AIoT规模不停延迟扩展，将公司打制为一个具备周密智能产物ODM交付才干的科技企业。
葛振纲：现时，智能产人格业依然处正在高速繁荣厘革之中，新品类、新技巧屡见不鲜。为保护公司的永远逐鹿力，稳固和擢升公司正在智能产物规模的行业身分，确保“1+Y”计谋的凯旋奉行，公司拟采用如下要领进一步达成计谋倾向：1）聚焦技巧研发，加强重点逐鹿力。公司相信唯有延续革新本事为客户供给有逐鹿力的产物和办事，异日，将对总部研发大楼实行扩修，延续招募杰出技巧人才，为研爆发事缔造优良境遇，以普及革新研发才干。同时，将优化现有研发形式，制订有利于技巧革新和科技收获转化的有用运转机制，延续驱策研爆发事动力。2）延续擢升“智制程度”。公司将延续树立惠州和南昌坐褥基地，擢升自立坐褥才干，进一步擢升品控程度，进而高效地满意延续拉长的智能产物墟市需求。树立进程中，将对标邦际优秀的全主动化标杆线打制智能修设工场，加快公司修设端的主动化和智能化经过，并深化“柔性坐褥”树立，达成对众种产物样式的疾速转换与协同坐褥。3）墟市及客户拓展铺排。公司将稳固现有优质客户，进一步加强客户黏性，稳步擢升公司正在智妙手机平宁板电脑ODM的墟市份额。同时，延续体贴智能腕外、TWS耳机、VR/AR摆设、汽车电子及其他AIoT产物的墟市动态及技巧趋向，亲热跟踪客户需求，延续拓展正在智能产物规模的组织。另外，公司将踊跃加入邦际墟市逐鹿，普及公司品牌影响力，助力公司产物和办事走上环球化繁荣的道道；公司还制订了“机闭树立和流程统治铺排”“人才资源繁荣铺排”。
葛振纲：拟采用的式样、伎俩和途径有：1）以本次上市为契机，踊跃推动募投项目落地奉行，普及资金行使效用，普及经济收益；2）将加大人才引进力度，完竣人才培育和驱策计谋，扩充研发开支，不停打破闭系规模技巧，普及重点逐鹿力，包管公司产物处于墟市领先身分；3）将改正内部统治构造，普及内部统治的范例性、有用性；4）将延续体贴下业的繁荣和行使规模的改变趋向，踊跃拓展优质的海外里客户。
张信：公司的主交易务高度成亲《中华群众共和邦邦民经济和社会繁荣第十四个五年计议和2035年前景倾向摘要》对“胀吹修设业高端化智能化绿色化”“擢升通讯摆设、重点电子元器件、闭节软件等工业程度”“胀吹物联网周密繁荣，打制赞成固移交融、宽窄集合的物联接入才干”等的计谋安置。依据《工业构造调度向导目次（2019年本）》，公司属于唆使类工业。
近年来，邦度制订了一系列与公司生意闭系的行业繁荣的工业计谋，公司所内行业合适邦度经济繁荣计谋和工业计谋导向。公司将集合邦度计谋及计谋对象，锚定智能产物高技巧品类及赛道，施展公司工业链价格，主动办事和践行邦度计谋，踊跃施展公司产物归纳安排才干，优先思索行使邦产半导体产物，与上逛邦产供应商联合滋长，联合组织有技巧门槛、有工业价格的产物品类，将企业繁荣的道道深度融入邦度计谋、工业繁荣、技巧繁荣的对象。
张信：公司控股股东为昆山龙旗，实质掌管人工杜军红。杜军红系昆山龙旗履行工作共同人上海芯禾的实质掌管人并直接持有昆山龙旗52.95%的产业份额，同时系昆山龙飞的履行工作共同人并持有昆山龙飞99%的产业份额，以是通过掌管昆山龙旗和昆山龙飞掌管龙旗科技34.97%的股份。截至目前，昆山龙旗为公司的第一大股东，且掌管公司的股权比例永远维持正在23%以上，不存正在公司其他简单股东掌管公司股权的比例与昆山龙旗较为亲昵的情景。呈文期初至今，昆山龙旗持有的公司股份所享有的外决权均也许对股东大会决议出现强大影响，为公司控股股东。
周良梁：持有公司5%以上股份的股东为昆山龙旗、昆山龙飞、天津金米、姑苏顺为和葛振纲。
周良梁：公司的前十大股东阔别为昆山龙旗、昆山龙飞、天津金米、姑苏顺为、葛振纲、昆山云睿、昆山旗云、中网投、超越摩尔、王伯良。
刘骏：公司股东梧桐树、天津金米、姑苏顺为、姑苏元之芯、珠海光远、中网投、超越摩尔、光远智联、云锋基金、上海金浦系已正在基金业协会竣工挂号的私募基金。
张信：公司本次选取的上市模范为《上海证券营业所股票上市端正》3.1.2第（一）项，即“近来3年净利润均为正，且近来3年净利润累计不低于1.5亿元，近来一年净利润不低于6000万元，近来3年策划行为出现的现金流量净额累计不低于1亿元或交易收入累计不低于10亿元”。
周良梁：昆山旗壮、昆山旗志、昆山旗凌、昆山旗云、宁波旗弘、宁波旗力、宁波旗飞、宁波旗源、宁波旗众系公司员工持股平台；另外，部门受驱策的员工也成为昆山龙旗的有限共同人。昆山旗壮、昆山旗志、昆山旗凌、昆山旗云、宁波旗弘、宁波旗力、宁波旗飞、宁波旗源、宁波旗众中受驱策的共同人均系公司的正在人员工，并正在公司领取薪酬；持股平台全数共同人均订立了持股平台共同订交；公司奉行的员工持股铺排均已施行须要的计划圭臬，并从命公司自立决策、员工志愿投入的规矩，不存正在以摊派、强行分拨等式样强制奉行员工持股铺排的状况；驱策价值订价合理，驱策员工已根据订交商定缴纳了出资款或支拨了产业份额让渡价款。
张之炯：经公司2022年11月25日召开的2022年第四次暂时股东大会审议通过，公司申请公然采行股票不堪过7148.7625万股，且不低于本次发行竣工后股份总数的10%。本次公然采行股票召募资金扣除发行用度后，将按轻重缓急投资于惠州智能硬件修设项目、南昌智能硬件修设中央改扩修项目、上海研发中央升级树立项目、添补营运资金。
杜军红：公司本次召募资金投资项目修成后将大幅擢升公司智能产物坐褥交付才干以及产物研发才干，加强公司的节余才干和墟市逐鹿力；同时，本次凯旋发行也有利于改正公司血本构造，拓宽融资渠道，为后续项目展开供给有力赞成。